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小鼠点点梦想成为舞台设计师，但因为它太小，没人看到它的才华。大象呼呼身体巨大，却因为害怕观众的眼光不敢登台表演。两个被抛弃的“怪胎”在废弃的游乐园相遇。点点在呼呼身上画出了绝妙的舞台草图，呼呼用它巨大的身体和灵活的长鼻为点点实现了所有不可能的机关。它们用废弃的垃圾创造出令人惊叹的马戏表演。当那个曾经抛弃它们的正规马戏团濒临破产时，点点和呼呼决定用一场前所未有的创意秀，去拯救整个马戏团。
画面精美绝伦，创意天马行空！每个场景都像是一幅精美的立体画。故事虽然简单，但关于“废物”利用和“无用之用”的立意非常高级。非常适合全家一起看，成年人也会被治愈。
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